Aziende

Consulenza finanziaria aziendale

RV Capital Partners assiste i clienti aziendali e istituzionali nel ruolo di consulente e advisor indipendente.

Collaboriamo con i leader delle organizzazioni per determinare l’allocazione degli investimenti ideale, le opzioni di investimento, la progettazione del piano finanziario e valutare i fornitori di servizi.

Prepariamo report periodici sull’andamento della gestione (o delle gestioni) per analizzare e valutare performance e compensi.

RV Capital Partners opera in un ambiente ad architettura aperta, collaborando con vari amministratori, esperti contabili, avvocati e private bankers responsabili dei rapporti bancari e custodi degli assets; confrontando continuamente i fornitori di servizi.

Una panoramica dei nostri servizi di gestione e consulenza finanziaria aziendale:

  • Revisione del processo di investimento e degli obiettivi finanziari
  • Gestione dinamica calibrata sulla base del profilo di rischio e delle esigenze di liquidità aziendali
  • Gestione dei flussi di cassa relativi agli investimenti e alle operazioni di finanza straordinaria
  • Valutazione e selezione di gestori esterni, progettazione del portafoglio di investimenti e asset allocation
  • Preparazione, manutenzione e revisione periodica dell’Investment Policy Statement (IPS)
  • Rendimento del portafoglio, monitoraggio dei costi e rendicontazione
  • Riequilibrio periodico
  • Raccomandazione e implementazione delle modifiche, quando necessario
  • Assistenza ai dirigenti/fiduciari di società in tutte le componenti del processo di investimento
  • Formazione continua e comunicazione con il consiglio di amministrazione

Mentre si amministra la ricchezza aziendale, RV Capital Partners può fornire supporto e dare sicurezza di modo che il piano finanziario soddisfi gli obiettivi dell’organizzazione e delle persone che la modellano.

Ci concentriamo sui fattori che influiscono sul successo del piano finanziario aziendale.

Pianificare i flussi di cassa e la gestione della liquidità aziendale utilizzando quello che è in eccesso per gli investimenti nei mercati pubblici può essere una delle decisioni più intelligenti prese da un’azienda. E’ importante monitorare e rivedere gli elementi specifici a intervalli regolari.

È prudente rivedere i fornitori di servizi, le offerte, la partecipazione, l’utilizzo, le prestazioni e i costi del piano finanziario ogni due o tre anni.

Gestione prudente degli investimenti

Come partner proattivo in questo processo, RV Capital Partners può gestire la selezione degli investimenti in corso; effettuare il monitoraggio e il benchmarking, l'asset allocation e il ribilanciamento periodico. Forniamo relazioni dettagliate sull’andamento della gestione per aiutarti a valutare e confrontare performance e commissioni.

Consulenza continua ai dipendenti

Le organizzazioni di successo fanno della salute finanziaria dei propri dipendenti una priorità costante. RV Capital Partners può facilitare questo sforzo educando i partecipanti al tuo piano finanziario su una varietà di argomenti di alfabetizzazione finanziaria. Tramite sessioni di gruppo o consulenze individuali, illustreremo vari argomenti riguardanti i vantaggi del risparmio e degli investimenti per la pensione.

Competenza nella progettazione di piani pensionistici

Lavoreremo con te e i responsabili della tua organizzazione per determinare la progettazione del piano pensionistico ideale. Spiegheremo in che modo diverse funzionalità e framework si confrontano con ciò che altri offrono nel tuo settore, insieme a vantaggi fiscali e illustrando i livelli di complessità.

Controllo indipendente

In qualità di consulente finanziario indipendente come definito dalla CONSOB e vigilato dall’ Organismo per la Consulenza Finanziaria (OCF), RV Capital Partners è tenuta a soddisfare requisiti etici formali di pianificazione e consulenza finanziaria. La nostra azienda opera in conformità con gli standard e i requisiti prescritti dal legislatore italiano. Siamo inoltre parte del prestigioso CFA Institute, l’organizzazione internazionale di matrice anglosassone degli analisti finanziari certificati che aderiscono volontariamente ai massimi standard della professione di gestione del risparmio e degli investimenti.

My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookies indispensabili per il suo funzionamento. Cliccando Accetta, autorizzi l'uso di tutti i cookies.