Incontro e analisi della situazione finanziaria
La situazione finanziaria viene analizzata nel dettaglio e vengono stabiliti gli obiettivi, a seconda delle priorità ed esigenze personali.
Definizione dell’offerta
Definiamo la nostra offerta e dettagliamo le nostre commissioni. Determiniamo i mezzi e gli strumenti da utilizzare per raggiungere gli obiettivi.
Accettazione dell’offerta
Una volta accettata l’offerta si procede con l’implementazione del piano.
Invio raccomandazione di investimento
RV CAPITAL PARTNERS invia la raccomandazione di investimento. Il cliente può mantenere il patrimonio nella propria banca abituale o può decidere di cambiarla.
RV Capital Partners non ha mai accesso ai conti dei clienti, ma verifica l’operato della banca.
Monitoraggio e aggiustamento continuo
RV CAPITAL PARTNERS monitora costantemente gli investimenti dei clienti e rimane vigilante sugli eventi di mercato e la situazione macroeconomica, in modo da proporre tutte le modifiche di portafoglio necessarie per una gestione proattiva.
Step #1 —
Step #1 —
Una breve chiamata da 20 minuti ci permetterà di capire se i servizi che offriamo fanno al caso tuo e se la nostra expertise corrisponde alle tue esigenze. Dopotutto, è importante comprendere se siamo gli specialisti giusti: come quando per un problema medico è importante sapere se hai bisogno di rivolgerti a un nutrizionista o a un dermatologo.
Step #2 —
Step #2 —
Un incontro, virtuale o di persona, ci servirà a capire la tua situazione attuale, i tuoi obiettivi e le tue esigenze. Per continuare con il paragone medico: serve una diagnosi prima di fare una prescrizione.
Step #3 —
Step #3 —
Dopo esserci conosciuti presenteremo il risultato delle nostre analisi e la nostra offerta. Ti diremo in maniera chiara e semplice cosa possiamo fare per te e come raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.
Questa telefonata ci darà modo di capire se possiamo esserti di aiuto in base alle tue esigenze e situazione personale
Caricamento
