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Asset 4

Incontro e analisi della situazione finanziaria

La situazione finanziaria viene analizzata nel dettaglio e vengono stabiliti gli obiettivi, a seconda delle priorità ed esigenze personali.

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Asset 5

Definizione dell’offerta

Definiamo la nostra offerta e dettagliamo le nostre commissioni. Determiniamo i mezzi e gli strumenti da utilizzare per raggiungere gli obiettivi.

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Asset 2

Accettazione dell’offerta

Una volta accettata l’offerta si procede con l’implementazione del piano.

4
Asset 1

Invio raccomandazione di investimento

RV CAPITAL PARTNERS invia la raccomandazione di investimento. Il cliente può mantenere il patrimonio nella propria banca abituale o può decidere di cambiarla.

RV Capital Partners non ha mai accesso ai conti dei clienti, ma verifica l’operato della banca.

5
Asset 3

Monitoraggio e aggiustamento continuo

RV CAPITAL PARTNERS monitora costantemente gli investimenti dei clienti e rimane vigilante sugli eventi di mercato e la situazione macroeconomica, in modo da proporre tutte le modifiche di portafoglio necessarie per una gestione proattiva.

Perché richiedere una consulenza finanziaria indipendente?

COME INIZIARE LA CONSULENZA DI PORTAFOGLIO

Step #1

Step #1 —

Prenota una chiamata da 20 Minuti

Una breve chiamata da 20 minuti ci permetterà di capire se i servizi che offriamo fanno al caso tuo e se la nostra expertise corrisponde alle tue esigenze. Dopotutto, è importante comprendere se siamo gli specialisti giusti: come quando per un problema medico è importante sapere se hai bisogno di rivolgerti a un nutrizionista o a un dermatologo.

Step #2

Step #2 —

Incontro

Un incontro, virtuale o di persona, ci servirà a capire la tua situazione attuale, i tuoi obiettivi e le tue esigenze. Per continuare con il paragone medico: serve una diagnosi prima di fare una prescrizione.

Step #3

Step #3 —

Definizione dell'offerta

Dopo esserci conosciuti presenteremo il risultato delle nostre analisi e la nostra offerta. Ti diremo in maniera chiara e semplice cosa possiamo fare per te e come raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.

Step #1: Prenota la tua
chiamata di 20 minuti

Questa telefonata ci darà modo di capire se possiamo esserti di aiuto in base alle tue esigenze e situazione personale

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