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I NOSTRI SERVIZI

Pianificazione Successoria

Preparare oggi il passaggio generazionale, per proteggere la serenità della tua famiglia domani.

Trasmettere un patrimonio non è solo una questione economica: significa assicurare continuità, protezione e armonia tra le persone più care.

La pianificazione successoria è lo strumento che permette di trasformare un passaggio delicato in un percorso sicuro, riducendo rischi fiscali e conflitti familiari.

Perché è importante pianificare la successione

Il trasferimento del patrimonio senza una strategia chiara può generare conflitti, costi fiscali inattesi e dispersione di valore.
Pianificare in anticipo consente invece di tutelare i beni, preservare la serenità familiare e garantire che il patrimonio resti unito nel tempo.

Abbiamo approfondito questi temi nei nostri articoli:

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Come creiamo valore nella pianificazione successoria

Pianifichiamo la successione assieme al cliente attraverso:

Analisi personalizzata della situazione familiare e patrimoniale.

Ottimizzazione fiscale nella trasmissione della ricchezza.

Strumenti giuridici e finanziari adeguati (trust, polizze, holding, patti di famiglia).

Continuità nella gestione degli asset tra generazioni.

Come si svolge il nostro servizio di pianificazione successoria

Step 1
Ascolto delle volontà e desideri del cliente.
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Step 2
Mappatura del patrimonio e dei beneficiari.
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Step 3
Definizione di scenari e soluzioni giuridico-fiscali.
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Step 4
Monitoraggio e aggiornamento nel tempo.
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Una cordata che unisce generazioni

Come in una salita impegnativa, la sicurezza non dipende solo dal singolo passo, ma dall’intera cordata: la pianificazione successoria tiene unite le generazioni e assicura continuità al patrimonio familiare.

Scopri come possiamo guidarti nella pianificazione successoria

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