Certamente. È possibile fare in video call gli incontri necessari al cliente per capire meglio il nostro metodo di lavoro e successivamente fare tutta l’attività di onboarding per ricevere i nostri servizi di consulenza. È possibile prenotare il primo appuntamento a questo link.

La parcella varia e viene negoziata direttamente tra noi e i nostri clienti in base alle loro esigenze personali. In generale la parcella del consulente finanziario varia a seconda del patrimonio e della complessità della gestione richiesta in un range compreso tra 1.1% e lo 0.7% del patrimonio all’anno. È utile notare che in molti casi le gestioni tradizionalmente offerte da banche e reti finanziarie hanno un caricamento medio totale pari al doppio e oltre e senza offrire nessun elemento di personalizzazione del servizio.

Abbiamo due motti che ci rappresentano. Il primo è #esisteunaviamigliore, e si riferisce al nostro essere consulenti finanziari indipendenti e quindi in totale trasparenza e assenza di conflitti di interesse. Il secondo è #gestoriprimaconsulentipoi, e si riferisce al nostro essere prima di tutto dei gestori professionisti con alle spalle esperienze internazionali di gestione di fondi di investimento a differenza della maggior parte dei nostri concorrenti che provengono dal mondo delle reti bancarie e non hanno esperienze di gestione pregresse. Noi offriamo ai nostri clienti un dialogo continuo di altissimo livello come potrebbero averlo se ingaggiassero un family officer a contratto, ad un prezzo ragionevole. Questo aspetto è quello che senz’altro ci distingue dagli altri.